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I WATCH YOU SLEEPING MY WEARY HEART RISES UP ON WINGS
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I HEAR YOUR LAUGHTER SOMETHING DEEP DOWN INSIDE ME SINGS
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WAY DOWN HERE IN THE LAND OF COTTON
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YOU WERE BORN ON A RAINY DAY
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SINCE THEN SWEET THINGS LONG FORGOTTEN
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THEY JUST KEEP FLOODING BACK MY WAY
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OH CHILD I CANNOT TELL YOU HOW THE TIME JUST FLIES
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BUT I HAVE HAD MY DAYS OF GLORY UNDER SUNNY SKIES
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BUT THESE DAYS YOUR BRIGHT DREAMS ARE ALL I WANT TO SEE
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SLEEP TIGHT ANNABEL YOU CAN ALWAYS COUNT ON ME
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IN THIS COLD WORLD FOLKS WILL JUDGE YOU
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THOUGH THEY DONT KNOW YOU AT ALL
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AND I MAY NOT BE THERE TO CATCH YOU ANYTIME THAT YOU MIGHT FALL
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BUT YOU GOT MY HARD HEAD AND YOUR MOTHERS GRACE
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ALL THE LIKENESS OF THE LOVED ONES RIGHT THERE IN YOUR FACE
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BUT I KNOW IN THE END YOU'LL BE WHO YOU WILL BE
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