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I'm walkin' in shadows, I cannot see
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Faces, they smile when I fall or flee
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Doors without windows all shuttered tight, again
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I just might pass this way again
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I just might pass this way again
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I just might pass this way
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I just might pass this way again
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The night she is hot, Creole girls, they sing
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My heart, it is pounding, my ears they ring
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The spell has been cast down in New Orleans, again
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I just might pass this way again
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I just might pass this way again
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I just might pass this way
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I just might pass this way again
[Instrumental melody & chorus]
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Locked in a room down in New Orleans
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My blood is a-flowin' fast
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Locked in a room down in New Orleans
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My blood is a-flowin' fast
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The night she is hot, Creole girls, they sing
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My heart, it is pounding, my ears they ring
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The spell has been cast down in New Orleans, again
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I just might pass this way again
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I just might pass this way again
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I just might pass this way
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I just might pass this way again
